Los proveedores de la automoción europeos enfrentan una incertidumbre sin precedentes

La industria europea de proveedores de la automoción, un pilar vital de la economía de la UE, se enfrenta a la volatilidad e incertidumbre tanto de sus clientes como de sus proveedores. A pesar de enfrentar vientos en contra sustanciales, los actores de la industria mantienen un optimismo cauteloso, navegando a través de los desafíos y elaborando estrategias para la transformación.

Proyecciones y rentabilidad de la industria

Altos niveles de incertidumbre en torno a nuevos proyectos y la demanda de vehículos eléctricos en Europa, junto con la presión de los fabricantes de vehículos (OEM) para reducir costos y preocupaciones sobre la competitividad de la UE, están contribuyendo a la deterioración del sentimiento empresarial en el sector. Como resultado de estos desafíos, el 25% de los proveedores anticipan operar en niveles de rentabilidad marginales o negativos, mientras que solo el 37% espera rentabilidad por encima del 5%. Mientras que el 47% de los proveedores esperan un aumento en los ingresos para 2024, el 31% espera un declive.

Lukas Michor, co-líder de la práctica de proveedores de McKinsey en EMEA, afirma: "Las perspectivas para la industria de proveedores de la automoción han empeorado en los últimos doce meses. Si bien algunos proveedores lograron mejorar estructuralmente su base de costos durante COVID-19 y ahora pueden beneficiarse de ello, la mayoría continúa enfrentando desafíos significativos. La alta incertidumbre con respecto al desarrollo futuro del mercado y la transición a vehículos eléctricos son preocupaciones clave".

El Pulse Check revela que los proveedores enfrentan duras negociaciones de precios por parte de los OEM, con un 74% citando compensaciones insuficientes de los OEM como el desafío operativo más apremiante, seguido por la reducción de la demanda (52%), interrupciones en la cadena de suministro (24%) y proveedores que se trasladan a otras industrias (20%). Correspondientemente, el 70% de los encuestados priorizan participar en renegociaciones comerciales con clientes OEM para compensar los costos inflacionarios de producción.

Benjamin Krieger, secretario general de CLEPA, subraya las preocupaciones del sector, afirmando: "Más de la mitad de los proveedores europeos temen que los costos de producción estén haciendo que la UE sea poco competitiva, y el 65% del sector está operando en niveles de rentabilidad que no son suficientes para sostener las inversiones. El deterioro del sentimiento en ambos frentes en comparación con hace seis meses, resalta la necesidad de mejorar la competitividad de la UE".

Perspectivas de crecimiento empresarial y asignación de recursos

La encuesta también destaca desafíos estratégicos, incluida la disminución de la competitividad de la UE debido a los altos costos de producción (54%) y la implementación más rápida de tecnología en otras regiones (39%). Las previsiones indican una perspectiva modesta de crecimiento empresarial desde China, con solo el 31% de los proveedores esperando una parte sustancial del negocio futuro de este mercado.

Ante los desafíos crecientes, los proveedores están intensificando la asignación de recursos hacia I+D y producción mientras optimizan ganancias de eficiencia. Además, el 58% de los encuestados identifican la optimización del diseño de materiales y componentes como clave para lograr una estructura de costos optimizada, mientras que el 54% enfatiza la importancia de las ganancias de eficiencia en la fabricación.

Además, los proveedores europeos expresan una disminución de la competitividad de la UE debido a la alta estructura de costos de producción (54%) y la implementación más rápida de tecnología en otras regiones (39%) como principales desafíos estratégicos. La competitividad de costos y los ciclos de desarrollo de productos también son preocupaciones específicas para los proveedores que operan en China.

La dificultad para implementar los requisitos de los OEM (24%) y el cumplimiento de los objetivos de emisión (22%) son preocupaciones estratégicas para una parte más pequeña de la cadena de suministro. Sin embargo, los objetivos de reducción de CO2 son un desafío importante para toda la industria, con un 52% considerando los cambios requeridos en la cadena de suministro y la huella de producción como el desafío más relevante.

La encuesta también reveló la necesidad de contratar y desarrollar talento cualificado, incluidos ingenieros de software, como un desafío importante. Dos tercios de los proveedores están reentrenando a su fuerza laboral o planean hacerlo, lo que indica una respuesta proactiva al desafío del talento.